C-06 投资 · M&A M&A · 估值 2025 · 自有业务 · 亲自执行
为KOSDAQ上市公司亲自撰写的出售IR
我们把出售作为所持业务的下一步进行了评估。委托顾问公司的话，成本确定，结果却不确定。
所做的事
- 先分析收购候选企业的强项与弱项，再梳理出我们的业务在哪些环节补上这些弱项
- 基于同行业上市公司市值，以可比公司估值亲自撰写了 IR 材料
- 直接向管理层提案，并用约6个月应对尽职调查
成果
- 推进至上市公司经营层审议阶段 · 完成尽职调查应对
- 另外，3件M&A的目标搜寻 → 尽职调查 → 估值·条件协商 → 签约 → PMI 全流程均由本人直接执行
- 这段经历成为 IR 辅导中“收购方与投资人实际会看什么”的依据
在这里学到的东西
估值不是谈判筹码，而是对方要拿到董事会上去的逻辑。要做的不是证明自己的公司值多少，而是为对方提供能够论证这个价格的理由。